Como Multifamily office, nuestro principal objetivo es brindarle un servicio integral e independiente a cada cliente, y así apoyarlo de manera personalizada en la administración de su patrimonio, a través de una propuesta específica de acuerdo a sus necesidades.

Para lograr una gestión patrimonial integral definimos 7 pilares básicos, los cuales son abordados a través de distintas alianzas con expertos.

Gestión Integral

• Arquitectura abierta.
• Cumplimiento de objetivos.
• Visión consolidada y estrategia unificada.
• Respaldo de una institución líder en el mercado financiero.

Consolidación de cuentas

• Reporte de distintas instituciones financieras de manera completa y flexible
• Tecnología que permite ver información consolidada en línea
• Reporte de costos
• Análisis de instrumentos
• Control de límites

7 Pilares básicos en Alianza con expertos

• Gobierno de Familia.
• Planificación Patrimonial.
• Asesoría Tributaria.
• Inmobiliario.
• Innovación y tecnología.
• Filantropia.
• Gobierno Corporativo & Ética Empresarial.

Modelo de trabajo robusto

• Equipo experimentado
• Metodología respaldada por literatura académica de vanguardia
• Comité de inversiones
• Comité de cumplimiento
• Comité de productos
• Comité de programa de alternativos